מישהו שיושב
בצד שלכם.
לא בצד של הבנק.
ניהול השקעות ופמילי אופיס לאנשים שצברו הון משמעותי — ורוצים יחס אישי, שקיפות מלאה, ומישהו שמבין את התמונה הכוללת.
כמה ניתן לחיות טוב —
לכמה זמן?
הפרישה לא אומרת להוריד רמת חיים. היא אומרת לנהל אחרת. השאלה שרוב המנהלים הפיננסיים לא יודעים לענות עליה היא: כמה בדיוק ניתן למשוך כל חודש — מבלי לפגוע בקרן לאורך 20 שנה?
רוב האנשים מגיעים לפרישה עם חיסכון גדול — ובלי תשובה. כמה ניתן למשוך? מה קורה אחרי 15 שנה? מי מטפל בזה אם אני לא יכול? אנחנו נותנים תשובות — עם מספרים, לא ניחושים.
שנות פרישה בממוצע שלא מתכננים אליהן
מהמשפחות מאבדות את עיקר עושרן עד הדור השני
שיחה — זה כל מה שצריך כדי להבין אם אנחנו מתאימים
לא עוד גוף מוסדי.
אנשים שמכירים אתכם בשם.
שלושה שותפים בכירים עם עשרות שנות ניסיון. כשיש שאלה — עונה שותף, לא נציג. כשצריך החלטה — מדברים עם מישהו שמכיר את הסיפור שלכם, לא מישהו שקרא תיק לפני חמש דקות.
"רצינו מישהו שמכיר אותנו, שיודע מה חשוב לנו, ושנוכל להרים טלפון ולקבל תשובה ישירה — לא נציג שמתחלף כל שנה."
— מה לקוחותינו אומריםהיחס שמגיע לכם —
בלי פשרות.
כשיש לכם שאלה — מדברים ישירות עם השותף. כשהשוק יורד — מישהו מתקשר אליכם, לא להיפך.
יחס אישי — לא שירות לקוחות
שלושה שותפים שמכירים כל לקוח בשמו. גישה ישירה, תשובות ברורות, ולא נציג שמתחלף.
ניסיון אמיתי של שוק
מעל 20 שנות ניסיון בשוק ההון. לשעבר מנהל תיקי השקעות, מומחה לחברות הזנק ו-Pre-IPO — עם קשרים עסקיים חובקי עולם.
שקיפות בכל צעד
יודעים בדיוק מה קורה עם הכסף שלכם, למה, ומה עולה. ולא "תסמכו עלינו".
תמונה כלכלית אחת שלמה
לא רק תיק השקעות — גם מס, פרישה, ירושה, ביטוחים. הכל בתיאום, עם אנשים שרואים הכל.
גישה להשקעות שלא בסניף
רשת של 15,000 יזמים ומשקיעים. עסקאות וקרנות שלא מגיעות לציבור הרחב.
הנכסים תמיד בשמכם
הכסף שלכם מוחזק בחשבונות על שמכם בלבד. אנחנו מנהלים — אתם הבעלים. תמיד.
לא עוקבים אחרי בנצ'מרק.
עובדים לפי מה שנכון לכם.
לא מוכרים מוצרים. לא מנהלים לפי תבנית. בונים את התיק שמתאים לכם.
יעדים לפני הכל
לפני שבוחרים נכס — מגדירים מה רוצים, מתי, ובאיזו רמת סיכון שנוחה לכם לישון בלילה.
הקצאה אסטרטגית
פיזור חכם: שוק הון, נדל"ן, קרנות, אלטרנטיביות — התמהיל הנכון לכם, לא לכולם.
ניהול סיכונים פעיל
גידורים, הגנות, מעקב מתמיד. לא מחכים לירידות — מתכוננים אליהן מראש.
שקיפות שוטפת
פגישת סקירה חודשית, דוח רבעוני. אתם תמיד בתמונה — לא מגלים הפתעות בדיעבד.
כל מה שצריך —
תחת קורת גג אחת.
ניהול ההשקעות הוא הליבה. מסביבו — שירותים שמוודאים שכל ההחלטות עובדות יחד.
ניהול השקעות
תיק מותאם אישית: שוק הון גלובלי, נדל"ן, קרנות, Private Equity ו-ESG. אנליזה עצמאית.
תכנון פיננסי מקיף
תזרים חודשי, תכנון מס, מדיניות השקעה אישית — תמונה שלמה שמנחה את כל ההחלטות.
תכנון לאחר הפרישה
כמה ניתן למשוך, לכמה זמן, מה עם בריאות וסיעוד — תשובות מדויקות, לא הערכות.
מיסוי ומשפטי
עו"ד מיסוי ורו"ח מובנים בצוות — בתיאום מלא עם ניהול ההשקעות, בכל עסקה.
העברת עושר בין-דורית
צוואות, נאמנויות, הסכמי ממון, ממשל משפחתי — כי מה שבניתם ראוי להישמר.
השקעות אחראיות ESG
השקעות לפי ערכים: סביבה, חברה, ממשל ו-Impact Capital. תשואה שמתיישרת עם מה שחשוב לכם.
כמה ניתן לחיות טוב —
לכמה זמן?
רוב האנשים מגיעים לפרישה עם חיסכון, אבל בלי תשובה ברורה: כמה ניתן למשוך מדי חודש מבלי לפגוע בקרן? אנחנו נותנים את התשובה — עם מספרים, לא ניחושים.
קצב משיכה מחושב
כמה ניתן למשוך חודשי לאורך 20, 25 ו-30 שנה מבלי לפגוע בהון.
מיצוי קצבאות וביטוחים
פנסיה, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות — עם תכנון מס מלא.
תכנון לחיים ארוכים
בריאות, סיעוד, דיור — כי תוחלת החיים עולה, והתכנון צריך להתאים.
תיאום עם ניהול ההשקעות
תיק ההשקעות מתוכנן בהתאם לצרכי הפרישה — לא נפרד ממנה.
שנות פרישה בממוצע. רוב הגמלאים לא מתכננים לכך. אנחנו בנינו את המתודולוגיה שלנו סביב המציאות הזו.
שלושה שותפים.
צד אחד — שלכם.
כשמתקשרים — עונה שותף, לא נציג. כשצריך החלטה — מדברים עם מישהו שמכיר את הסיפור שלכם.
שותף מנהל ב-MFO. בעל ניסיון של מעל 20 שנים בשוק ההון, לשעבר מנהל תיקי השקעות. מומחה לחברות הזנק ולתהליכי Pre-IPO, עם ניסיון פיננסי רב וקשרים עסקיים חובקי עולם. מביא ל-MFO פרספקטיבה של מוסדי — לצד ניהול אישי וצמוד.
מומחה בתכנון פיננסי כולל ובתכנון לאחר הפרישה. מלווה משפחות אמידות בבניית תמונה שלמה — מתזרים שוטף ועד תכנון עיזבון. ידוע ביחס האישי ובשפה הישירה שלו.
מנהל השקעות בכיר עם התמחות בשווקים גלובליים, קרנות אלטרנטיביות ו-ESG. מוביל את האנליזה הפנימית ואחראי על בנייה ועדכון שוטף של כל תיקי הקבוצה.
מתחילים בשיחה.
משם — אנחנו מטפלים בכל השאר.
פגישת היכרות
45 דקות, ללא עלות. מכירים אתכם, מבינים את המצב, מחליטים יחד אם יש התאמה.
מיפוי מלא
כל הנכסים, ההתחייבויות, פרופיל הסיכון, היעדים — תמונה אחת מסודרת ושלמה.
בניית האסטרטגיה
תיק השקעות, תכנית פיננסית, פרישה וירושה — הכל מותאם אישית, הכל מתואם.
ניהול שוטף
סקירה חודשית, דוח רבעוני. אנחנו לא נעלמים — אנחנו כאן לאורך כל הדרך.
שיחה אחת יכולה
לשנות את התמונה
לגמרי.
45 דקות, ללא עלות, ללא התחייבות.
נשמע, נבין, ונגיד בפירוש אם ואיך אנחנו יכולים לעזור.
פגישה בדיסקרטיות מלאה