מה גילך?
סטטוס זוגי
האם יש לך ילדים?
מה את/ה עושה בחיים?
דרג בסולם של 1-5 את מידת הסכמתך עם השאלות הבאות, כאשר 1 זה הכי נמוך או לא קיים בכלל ו-5 זה הכי גבוה, כלומר אתה מרגיש הכי טוב לגבי התחום הזה.
איך את/ה מתמודד/ת עם המצב בארץ של יוקר המחייה?
עד כמה המצב של המלחמה השפיע עליך?
האם יש לך נכסים? דירה? תיק השקעות?
האם יש לך גרעון בסוף החודש?
האם אתה מצליח לשים כסף בצד?
אוקי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות לגבי מה אתה עושה עכשיו כדי להשיג את היעדים שלך ולסגור את הפער ביחס לאיפה שאתה נמצא. בוא נתחיל את האבחון המקצועי שלנו:
דרג את השאלות הבאות מ-1 עד 5,
כאשר 1 זה הכי נמוך או לא קיים בכלל ו-5 זה הכי גבוה, כלומר אתה מרגיש הכי טוב לגבי התחום הזה.
תקציב:
כמה אתה מרגיש בטוח לגבי ההתנהלות הכלכלית שלכם בשוטף?
עד כמה אתה במעקב אחרי ההוצאות החודשיות?
קופות, קרנות ופנסיה::
האם יש לך היום פנסיה/קופת גמל/קרן השתלמות?
הם אתה יודע באיזה מסלולים הן מושקעות?
אתה בטוח שאתה במסלול שמתאים לך שעושה את התשואה המקסימלית?
אתה בטוח שאתה מקבל את דמי הניהול הזולים ביותר?
הלוואות ומשכנתא:
יש לך הלוואות או משכנתא?
כמה אתה בטוח שאתה משלם את המינימום האפשרי על ההלוואות שלך?
ביטוחים:
אתה בטוח שאתה מקבל את הכיסוי הביטוחי שמתאים לך, במחיר הכי נמוך שאפשר?
אתה בטוח שאין לך כפל ביטוחים?
כמה אתה משלם בחודש על ביטוחים?
יעדים ומטרות:
כמה אתה רחוק מהמטרות הפיננסיות שלך? (דרג מ-1 עד 5.)
האם אתה חי את חייך כפי שדמיינת לעצמך לפני 5 שנים? (דרג מ-1 עד 5.)
האם המטרות שלך משרתות את הצרכים שלך ב 5 השנים הבאות?
סימנו! מלא את הטופס למטה כדי לתאם שיחת אבחון פיננסי עם יועץ מומחה
